Na casa onde parou para jantar, soube que duas pessoas, como as que descreveu, haviam parado ali cerca de uma hora antes de sua chegada e partiram novamente com aparente pressa. Haviam tomado a estrada em direção à costa, de onde era óbvio para o duque que pretendiam embarcar. Ele não ficou para terminar o jantar que lhe fora oferecido, mas imediatamente voltou a montar para continuar a perseguição. "Ah, eu fui até os alojamentos mexicanos e contei ao bando do Miguel que ele tinha me mandado dizer para eles se encontrarem com ele em algum lugar rio acima. Mandei-os para o mais longe possível do lugar onde provavelmente haveria problemas, sem deixar que desconfiassem. Eles saíram um de cada vez antes que o senhor dobrasse a guarda, Sr. Taylor", concluiu ele com um sorriso.!

Júlia, por fim, retirou-se para seus aposentos, mas a tristeza que ocupava sua mente impediu-a de dormir. Distraída e inquieta, levantou-se e abriu delicadamente a janela de seu aposento. A noite estava calma, e nem um sopro perturbava a superfície das águas. A lua lançava um brilho suave sobre as ondas, que em suaves ondulações fluíam sobre a areia. A cena tranquilizou-a insensivelmente. Uma melancolia terna e agradável difundiu-se em sua mente; e enquanto meditava, ouviu o bater de remos distantes. Logo, percebeu na superfície clara do mar um pequeno barco. O som dos remos cessou, e uma melodia solene de harmonia (como a que se emana das moradas dos bem-aventurados) invadiu o silêncio da noite. Um coro de vozes agora se elevava no ar e se extinguia ao longe. Nesse momento, Júlia recordou o hino da meia-noite à virgem, e um santo entusiasmo encheu seu coração. O coro foi repetido, acompanhado por um solene bater de remos. Um suspiro de êxtase escapou de seu peito. O silêncio retornou. A melodia divina que ouvira acalmou o tumulto de sua mente, e ela mergulhou em doce repouso. Johnny Blossom fez uma reverência e saiu, e Madame Bakke o observou enquanto ele estava à vista.

"Não se preocupe", garantiu-lhe o engenheiro; "haverá bastante trabalho. Acabei de terminar um projeto no Colorado e estou aguardando novas encomendas. Pedi para me encontrar aqui porque queria que você visse a maior maravilha natural que temos nos Estados Unidos, o Grand Canyon, e vou te dar tanto trabalho depois que você não terá outra chance de vir aqui antes de voltar para a faculdade. E quero que você o veja pela primeira vez ao pôr do sol. Aí é maravilhoso." Lá fora, no hall de entrada, estava a Srta. Melling, segurando na mão um prato com um grande pedaço de bolo com uma cobertura espessa. “Consideraremos isso mais tarde”, disse o pai.